巨轮坯:上市债券招股阐明书完毕发行概述

    股权纽带缩写:巨轮坯      股权纽带代码:002031     公报编号:2011-013

广东揭东经济开发区5路象鼻

开式债券发行

招股阐明书摘要

保举机构(主寄销品销售额商)

2011 年 07 月 15 日

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发行人状况

公司极度的董事、监事、高级凑合着活下去作为正式工作人员的对招股阐明书及其摘要不作任何一个阐明。

虚伪、给不公正的劝告性的声明或主修科目忽略,确保通讯公布的真相、精确、未受损伤的。

公司掌管人、记账人工作掌管人和记账人掌管作为正式工作人员的

招股阐明书及其摘要达到目标决算表、未受损伤的。

纽带监视凑合着活下去机构、倚靠政府部门在这一成绩上作出的任何一个确定或评论。,均不

它预示,它对价钱为的本质的作出断定或保证人。。

任何一个与之相反的声明都是不公正的和不公正的。。

辩论纽带法的规则,依法发行纽带后,发行人经纪和进项的互换,由发

行人自掌管任,到这程度发生的花费风险,花费者对此掌管。

本招股阐明书摘要的实体的仅为向大众预约关系这次发行的短的情境。花费者

在作出签署确定垄断,应注意研究募集阐明书全文,并以此作为花费决策的根底。

招股阐明书全文同时登载在网站上。。

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目           录

释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

上弦 主修科目事项敏捷的……………………………………………………………………………………………………. 6

次货节 这次发行概略……………………………………………………………………………………………………. 7

一、发行人基本情境………………………………………………………………………………………………… 7

二、这次发行的基本情境 …………………………………………………………………………………………. 7

三、这次可调换公司债的次要发行条目 ………………………………………………………………………………. 9

四、这次可调换公司债的保证书情境 ……………………………………………………………………………………. 14

五、这次可调换公司债的评级情境 ……………………………………………………………………………………. 17

六、这次可调换公司债的受命饲养员 ………………………………………………………………………………… 17

七、债权投资人及债权投资人开会 …………………………………………………………………………. 18

八、这次发行的关系伙伴 ……………………………………………………………………………………. 20

第三链杆 公司次要伙伴情境…………………………………………………………………………………………….. 25

月的第四日节 财务记账人通讯………………………………………………………………………………………………….. 27

一、重新三年短的决算表 ……………………………………………………………………………………. 27

二、合日记见识及互换情境 ………………………………………………………………………………… 29

三、使知晓期的次要财务指标 ……………………………………………………………………………………. 29

第五节 凑合着活下去层议论与辨析…………………………………………………………………………………………….. 31

一、财务状况辨析………………………………………………………………………………………………….. 31

二、净值利润率容量辨析………………………………………………………………………………………………….. 32

三、资产流动辨析………………………………………………………………………………………………….. 34

直觉节 这次募集债务操作…………………………………………………………………………………………….. 35

一、募集债务操作概略 …………………………………………………………………………………………… 35

二、这次募集资产花费项实体的基本情境 ………………………………………………………………….. 35

第七节 备查发送 ………………………………………………………………………………………………………….. 38

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释     义

在本招股阐明书摘要中,除非另有阐明,以下缩写具有以下意思

本公司、公司、发行人、

广东巨轮性格股份股份有限公司

股份公司、巨轮坯

揭阳外轮性格研究与开发股份有限公司,本公司

外轮开动机器

居于首位地大伙伴

飞越科学与技术                  指 揭阳飞越科学与技术发展股份有限公司,公司伙伴

现在称Beijing中景洋科学与技术发展股份有限公司,本人公司界分

钟静洋公司

分店

公司条例                  指 《广东巨轮性格股份股份有限公司条例》

伙伴大会                  指 公司伙伴大会

董事会是指公司的董事会。

中西部及东部各州的县议会是指公司中西部及东部各州的县议会。

权益股、股指:公司发行的人民币权益股

人民币元

使知晓期、过来三年指2008年、2009和2010

可调换公司债                    指 人民币可替换债券

巨轮转债                  指 本公司这次发行的可替换债券

该公司眼前花费于机构花费者和大众花费者。

这个成绩的总流通是35。,000万元、票面价钱为100元

替换债券行动

股权纽带归还经登记借出的东西日完毕时,纽带归还经登记借出的东西人

原伙伴                    指 算有限责怪公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的巨轮

伙伴持股

辩论归还经登记借出的东西人的姓名归还经登记借出的东西对齐。

托氏指

巨轮转债的花费者

巨轮转债持有人将其持若干巨轮转债有重大意义的的

转股、替换�

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